Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication du an, une galette à base de haricots rouges. La clientèle de l'échoppe double grâce à celle-ci, mais la vieille femme cache un secret et disparaît du jour au lendemain. Prix des lecteurs du Livre de poche 2017 (littérature).
Ryôsuke souffre d'un mal-être profond, un manque de confiance en lui qui lui vient de la perte de son père dans l'enfance. Après une tentative de suicide, il se rend sur une île célèbre pour ses chèvres sauvages, où son père vivait. Il tente alors, en milieu hostile, de réaliser le rêve de ce dernier, devenir fabricant de fromage de chèvre.
Le jeune Ryôsuke manque de confiance en lui, un mal peut-être qui puise son origine dans la mort prématurée de son père. Après une tentative de suicide, il part sur ses traces et s'installe sur l'île où celui-ci a passé ses dernières années.
Seul survivant d'une nichée de trois corbeaux à grand bec, Johnson est recueilli par Ritsuko, une mère célibataire. Yochi, son fils de 11 ans, aime à prendre soin de l'oiseau. Le jour où ils s'apprêtent à le relâcher, le gardien de l'immeuble surgit pour leur rappeler que les animaux sont interdits. Commence alors pour Johnson une errance, loin de ses sauveurs et aux prises avec ses congénères.
Yama, jeune scénariste et poète, rencontre Yume, une jeune femme timide qui travaille au Kalinka, un bar de l'arrondissement tokyoïte de Shinjuku. Ils débutent une relation amoureuse et écrivent des poèmes sur les chats du quartier, que Yume, orpheline, voit comme une famille de substitution. Leur bonheur s'interrompt soudain quand la jeune femme est accusée d'avoir poignardé un client.